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《國際產業》超微「殺手級」AI新品登場 臺灣供應商出列
超微週三新推出兩款MI300系列AI數據中心晶片：AI加速器MI300X內含可提高效能的先進高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM），將聚焦於生成式AI應用，而另一款MI300A則鎖定超級電腦。
這兩款新的MI300系列AI晶片將直接迎戰輝達的旗艦款AI處理器。
超微執行長蘇姿豐表示，MI300X在訓練AI軟體方面的能力與輝達的H100相當，在推論（inference）訓練方面的表現甚至更加突出。
蘇姿豐並表示：「超微明年將擁有『大量』的AI晶片供應，或者我們可稱之爲『備貨』，其價值「遠超出」20億美元，而且我們有很多客戶」。此番發言似乎暗示明年超微的AI晶片營收可望突破20億美元。
根據超微披露的資訊，技嘉(2376)是4家MI300A晶片供應商中唯一的臺灣合作伙伴，同時也打入了MI300X供應鏈。MI300X晶片的其他臺灣供應商還包括鴻佰(3031)、英業達(2356)、廣達(2382)旗下雲達、緯創(3231)、緯穎(6669)等。
超微表示，MI300A已經進入量產，MI300X則已開始出貨。該公司並表示微軟、甲骨文、Meta等公司都將採用MI300系列晶片。
超微高層並談到AI晶片需求的成長有多快速，稱該公司預期數據中心AI晶片市場今年可望達到450億美元，遠超出該公司6月預估的300億美元，並看好到2027年將暴增至4,000億美元，遠超出該公司在8月時預測的1500億美元。
根據分析師估算，包括Alphabet旗下谷歌（Google）和微軟等公司打造的客製化處理器在內，輝達已經拿下約80%的AI 晶片市場。輝達沒有單獨公佈AI營收，但這部分營收大多來自於該公司的數據中心部門。今年以來，輝達公佈的數據中心營收爲291.2億美元。
臺版晶片禁令來了！2關鍵技術開第一槍 美將跟進補破網？
政府把「異質整合封裝」與「矽光子整合封裝」兩樣列入關鍵技術保護範疇，專家直指這是臺灣開第一槍，可保技術領先10到20年。（資料照）
國科會公告22項國家核心關鍵技術清單，在半導體項目上，包含14奈米以下製程、先進封裝及關鍵化學品都涵蓋，有泄漏者將被繩之以國安法，因此被稱爲「臺版晶片禁令」。對此專家直指，此公告一出，美日臺與中國大陸的半導體G2兩大聯盟更形確立，而這次把「異質整合封裝」與「矽光子整合封裝」兩樣列入，臺灣更是「開第一槍」，甚至會引起美國跟進補禁令破網。對我們而言，可保這兩項關鍵技術持續領先10到20年。
至於禁令一出，有分析師表示因爲臺積電南京廠有12奈米制程，可能衝擊1成營收，工研院產業科技國際策略發展所總監楊瑞臨完全不以爲然，說這禁令對臺積電完全沒影響。
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主要是因爲護國神山是做全世界的生意，美國晶片禁令早就鎖定14奈米以下管制，臺積早就遵守法令，因此不會因臺版禁令更受影響。
但楊瑞臨也分析，雖臺積不受影響，但其供應鏈，比如說材料、設備製造商等，如果不是完全仰賴美國市場，而是中國大陸市場比較多的話，那麼營收上就會受到影響，這個得臺企自己去評估如何遵循。
撇開少數業者衝擊，楊瑞臨更重視這次臺版晶片禁令領先美國的地方，說「臺灣開了第一槍」。外界焦點多放在14奈米上，但其實真正重點在納入「異質整合封裝」與「矽光子整合封裝」。
他引申，美國對中科技禁令雖嚴，可能還有下一波，時間點應該會是在美國大選後。可美國也只是針對14奈米制程管制，還未對異質整合封裝與矽光子整合封裝出手。
主要先進封裝的霸主是臺灣，不是美國。矽光子雖然美國有，但也很多在臺灣，老大哥也不是一呼百諾。可是中國大陸一直想在先進封裝這塊「彎道超車」，這塊美國還沒打到要害。他說這次臺灣把先進製程與先進封裝都列入管制爲範圍，「一網打盡」，後續可能引起美國跟進補破網。
更重要是，楊瑞臨認爲，臺灣超前部署的動作，可保異質整合與矽光子整合兩項先進封裝技術，持續領先市場10到20年，是新的重要佈局。
除這塊外，臺版晶片禁令內容，楊瑞臨說主要就是「借鏡美國」。臺灣禁令一出，所謂美日臺歐半導體聯盟與中國大陸的G2兩大陣營更明顯。他預期臺灣與美日管制標準接近後，會深化聯盟之間的合作與倚賴，更增進互信。
另外，前面說雖然有些廠商會失去部份中國大陸市場，但臺美日聯盟之間也會更多新商機跑出來，美、日有更多生意可以讓臺灣做。
霧峰農會蜂蜜酒 世界評鑑奪金
農糧署主秘蘇茂祥說明，比利時政府聯邦經濟公共服務部監督的「布魯塞爾世界酒類評鑑會」（ConcoursMondial Bruxelles），爲世界酒類組織認可符合標準，極具權威與公信力，每年舉辦一次。
今年布魯塞爾世界酒類評鑑會，於6月6日至8日移師巴西聖卡塔琳娜州舉行，評審團由15國、50名專業品酒師組成，而署方輔導臺中市霧峰區農會酒莊產製的8度「荔枝蜂蜜」利口酒，在德、法、英、美等40多國，共600款參賽酒品競爭中，脫穎而出，勇奪金質獎。
他強調，8度「荔枝蜂蜜」利口酒，運用署方於2011年委託國立高雄餐旅大學開發的「以最適性發酵法生產臺灣蜂蜜水果酒」技術，並選用霧峰地區黑葉荔枝及龍眼蜂蜜爲原料所釀造，以多元層次風味，贏得國際裁判青睞。
蘇茂祥說，霧峰區農會酒莊被署方評鑑爲特優級農村酒莊，爲國際酒類競賽常勝軍，今年另有「初霧燒酎」及「初霧純米吟釀」2款酒品，獲德國國際烈酒評鑑會（International Spirits Award）銀質獎肯定。1030613
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羣光11月營收續守80億大關 Q4營收將略低於Q3
▲羣光智慧綠能大樓。（圖／資料照）
記者蕭文康／臺北報導
全球電子零組件領導大廠羣光電子（2385）今（6日）公告2023年11月自結合並營收爲82.20億元，與前月約略持平，累計前11個月自結合並營收達903.52億元，年減15.7%。在前兩季PC/NB急單效應過後，11月營收延續10月穩健趨勢，維持在80億大關之上。
法人表示，羣光11月鍵盤與影像營收皆呈現小幅月增，其中鍵盤營收更已連三個月實現年增，顯示客戶庫存水位已低，在急單過後需求仍維持穩定。
隨着PC/NB急單暫歇，法人預期第4季營收應較第3季微幅下降，然而樂觀看待2024年營收成長，其中PC/NB產業可望迎來小幅復甦，無論是Windows 10 將於2025 年終止支援，或生成式AI應用，皆將帶動換機需求，並同步推升羣光鍵盤、影像、電源之營收成長。
《其他電》受惠特定客戶加速拉貨 可成11月營收月增8.1%
《其他電》受惠特定客戶加速拉貨 可成11月營收月增8.1%
师尊，我又被妖怪抓走了
11月營收較10月回溫，主因特定客戶針對特定機種加速拉貨所致。觀察供應庫存已逐漸恢復健康水準，但總體經濟尚未明朗，壓抑商務及消費者汰換新機動力。展望未來，預期品牌客戶高階消費機種將於2024首季開始量產。因應Windows 11升級，商務需求亦有望自2024下半年起逐步回升，整體而言，2024年望審慎樂觀。
可成表示，面對轉型10年大計，穩定獲利爲可成現階段要務。多年穩紮穩打，可成財務穩健，公司將持續優化營運，擴張研發能量，開發核心產品以及技術創新的應用市場。穩固市領導地位之外，同時進行多角化佈局，聚焦高成長、高獲利、高門檻之產業，例如醫材、半導體設備零組件等，運用既有核心競爭力在特殊領域深耕。
機構抄底因賽集團 遊資合力封板常山藥業
北上資金昨日淨賣出近75億元，兩隻AI概念股崑崙萬維和中際旭創淨買入分居前兩位。龍虎榜機構活躍度一般，大跌的短劇概念股因賽集團獲機構買入超3000萬；AIGC概念股億道信息獲機構買入超4000萬；基因編輯概念股貝瑞基因獲機構買入近4000萬。一線遊資活躍度逆勢提升，減肥藥概念股常山藥業獲三家一線遊資席位買入；汽配股雲內動力遭兩家一線遊資席位賣出；偉時電子獲兩家遊資席位買入；引力傳媒遭三家遊資席位賣出。
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臺股跌93點收17,328點 散裝航運族羣續強
臺股今（5）日開低於平盤下整理，收盤指數17,328.01點，下跌93.47點、跌幅0.54%，成交金額3,125.26億元。臺積電（2330）今收570元、跌4元。其中，散裝航運族羣持續走強。報系資料照
美股走弱影響大型羣值股壓盤、摩根士丹利調降臺積電目標股價，臺股今（5）日開低於平盤下整理，收盤指數17,328.01點，下跌93.47點、跌幅0.54%，成交金額3,125.26億元。臺積電（2330）今收570元、跌4元。其中，散裝航運族羣持續走強。
摩根士丹利調降臺積電目標股價，將臺積電目標股價從718元下調至688元，加上輝達昨（4）日收挫2.68%、Meta跌1.48%影響AI族羣普遍走弱，包括智原、研揚、緯穎、緯創、英業達、樺漢、廣達、聯發科、廣明等稍作整理。
值得注意的是，散裝航運族羣續強，包括新興、中航、正德、臺航、四維航等，不僅買盤量大，新興更以28.8元領航、攻上漲停板至收盤，表現亮眼。
針對2024上半年散裝產業的展望，法人分析，多重因素將影響BDI指數，其中包括巴西雨季、中國進口鐵礦淡季等因素。其中，BDI指數通常在第1季達到全年穀底，但在第2季之後逐季上升。
其他表現較佳的族羣還有，電力供應概念股的亞力、士電、樂事綠能、華城、威森能源；機殼及連結器族羣的迎廣、安鈦克、晟銘電、旭品、柏騰。
週二量大且上漲的個股包括：新興、裕民、正德、四維航、亞力、羣創、中興電、晟銘電、臺航、中航、華城等。
法人建議，短線上外資處於休假期，大型股買盤較爲清淡，中小型股的櫃買指數表現較強，不過由於乖離大，還是要提防漲多回檔風險。選股部分，航運股基期低且散裝指數近期強漲已經來到今年新高，族羣個股股價則是落後運價指數，加上基期偏低，可以留意；半導體IC相關則是漲多或需要整理，另外籌碼面則可以觀察投信式的進入追蹤。
《其他股》伯鑫火辣上櫃 飆至178元漲1.2倍
伯鑫過去主要銷售市場分佈於歐美各國，重點客戶爲全球各大活動扳手與知名工具品牌以及大型零售通路，除在臺灣的主要生產線外，考慮到通膨、關稅、地緣政策影響，目前伯鑫也已於越南建廠完成，透過特殊的地利優勢，可以有效降低因東協優惠稅率帶來的10~20%的大額落差，亦能同步拓展原本因價格因素所流失的潛在客戶擴大公司營運動能。
在競爭激烈的手工具市場，伯鑫也透過不斷的技術升級及轉型，拉大與同業之間的距離，不同於單一的傳統技術，伯鑫內部大比率採用具豐富之實務經驗研發人才，資深研發人員在主導新產品、生產技術、模具之設計經驗平均長達20年，讓伯鑫的技術遠超同業近10年，並在過去開發超過150種品質堅強的優秀產品，伯鑫有更大的優勢進軍高毛利的高階產品市場。
根據統計2022年全球非動力手工具市場規模約爲249.2 億美元，以美國、德國及法國爲前三大消費市場，除因勞動成本偏高致DIY 修繕風氣盛行帶動家用需求外，北美、墨西哥與巴西分別爲航太及汽車工業之重要生產國，德國亦爲汽車工業之核心國，因相關產業蓬勃發展亦驅動工業用手工具之需求，進而帶動伯鑫在歐美銷售的年年攀升。
在臺灣部分，根據統計臺灣整體手工具產值超過1100億元，伯鑫除了歐美市場的持續耕耘外，在國內也欲藉由手工具市場整並，彌補國內沒有較具規模的中大型企業的困境，同時壯大臺灣在全球手工具市場的影響力。
隨着美國大廠結束營業造成原有需求釋出；歐洲競爭對手營運近年出現縮小的趨勢，日韓兩國由過去的自主研發自作改爲對外採購，種種情勢皆促使伯鑫的優勢大幅增加，近期在美國出貨量更是已超過原先最大宗出貨的歐洲市場，再加上目前產線逐步採用智慧生產模式，增加的產量也更有利填補競爭對手釋出的空缺，未來營收有望迎來高峰。
歐洲主要股指收盤集體上漲
歐洲主要股指收盤集體上漲，德國DAX指數漲0.35%，英國富時100指數漲0.39%，法國CAC40指數漲0.59%，歐洲斯托克50指數漲0.29%。
提告邱毅、比特王、毛嘉慶違反選罷法 侯營：惡意誹謗「侯康配」
《金融》永豐投顧：2024年投資關鍵字「LONGER」 美元、日圓升勢壯
2023 年 12 月 7 日
金融新聞
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Kirsten Gerret
《金融》永豐投顧：2024年投資關鍵字「LONGER」 美元、日圓升勢壯
首先，Landing是美中經濟軟着陸。美國CPI自6月起已連續5個月低於4%，通膨向下趨勢確立，預期Fed可望在3Q/24、4Q/24各降息1碼。高利率雖使經濟走緩，然IRA、Chips Act鼓勵供應鏈迴流，企業設備投資，對經濟形成支撐，估全年成長1.7%；中國房市收縮對經濟最大沖擊已過，準備進入中後期階段，預期官方將財政擴張、降息雙管齊下穩經濟，估全年成長4.3%；全球消費性電子庫存水位漸趨健康、AI伺服器需求旺盛，臺灣出口動能將明顯轉強，估全年成長3.19%。
Opportunity是投資機遇，看好美股、日股與美債，EM亦大有可爲。通膨降溫，迎來降息，企業獲利改善，S&P 500 2024年目標價4760，看好科技股，與環保概念的ESG類股。岸田經濟學啓動日本內循環，日經2024年目標價36500，記得1989年曆史高點是38957。美債GT10殖利率預期將續探3.8%，2024將是股債齊揚的一年。美元雙率雙降，資金重返新興市場，EM股市首選包括臺灣在內的供應鏈移轉受惠國；DXY預期破百，下看98，日幣升至132。
柯P怨 「两岸一家亲换蔡总统世大运上台 还每天抹红我」
Normal是指通膨、流動性迴歸正常化。預估2024年底美國CPI、核心CPI降至2.6%、2.4%，邁向Fed政策目標2%，央行將更有餘裕兼顧就業與通膨雙重使命；Fed、ECB縮表，BOJ減少購債，估三大央行資產負債表自2021年高峰的25兆持續下降至2024年底的18兆美元，整體流動性將從充裕轉向合理。
妖怪先生和异眼新娘
Geopolitical是地緣政治與關鍵選舉。俄烏戰爭將邁入第三年，以巴衝突延續，在在引發市場不安。而2024年有四大重要選舉，美國、歐盟、俄羅斯、與臺灣。其中年初的臺灣大選，攸關兩岸局勢、五缺問題與能源政策；年末的美國總統大選，則涉及美中競爭、地緣政治局勢的轉折，最大變數莫過於前總統川普民調目前領先拜登，但無論誰當選，都不會改變貿易保護與逆全球化趨勢。
Environment是指碳焦慮。歐盟碳邊境調整機制(CBAM)在2023/10試行，至2025年前爲過渡期，鋼鐵、鋁、水泥、肥料、電力、及化學品等重碳產業，主要衝擊加拿大、南非巴西等國，臺灣相關產品出口佔比爲1.37%，衝擊有限。美國《清潔競爭法案》(CCA)已在參院二讀，以美國產品爲計算基準，且涉及產業更爲廣泛，臺灣的企業碳盤查、碳權認證與碳市場的建設勢必加快。
转生贵族的异世界冒险录
假姊姊来电借钱化疗 机警行员报警保妇血汗钱
Risk是指貨幣緊縮滯後性，及流動性枯竭等風險。由於Fed持續縮表，ECB停止APP到期再投資，且可能提早減少PEPP，而BOJ的YCC也可能在明春退場，不再進場購債，三大央行同步縮表，挑戰全球流動性對市場的衝擊。
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許淑華民調逼近徐巧芯？ 賴清德再到松山拉抬拚勝選
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